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机械行业:持续聚焦工程机械半导体设备军工

更新时间  2023-01-22 21:39 阅读

  【核心组合】三一重工、恒立液压、徐工机械、北方华创、晶盛机电、精测电子、先导智能、华测检测、捷昌驱动、内蒙一机

  1) 核心观点:1)聚焦基建内需,工程机械龙头具确定性溢价;2)中美关系波动,聚焦自主可控,看好半导体设备和军工

  2) 工程机械:预计 5-6 月挖机销量同比增速超 60%,聚焦龙头三一/恒立/徐工等

  4 月挖掘机销量同比增长 60%;根据开工情况及上游排产情况,我们判断5 月、6 月连续 2 月销量同比增速均有望超 60%,行业景气度将持续超市场预期。我们预计全年挖掘机销量增速有望超 20%,其中,三一、徐工等龙头全年增速有望超 30%,汽车起重机行业全年增速将保持 15%以上增长,泵车行业增速有望保持 20%增长。持续推荐工程机械龙头三一重工(国金5 月金股)、恒立液压、徐工机械等。

  【半导体设备】美国商务部发布对华为的出口禁令,加速半导体设备国产化。半导体设备中华海清科、中科仪拟 A 股 IPO。大基金为中芯南方增资30 亿,加速半导体国产化。持续推荐半导体设备龙头北方华创、精测电子、晶盛机电。

  【光伏设备】目前国内市场抢装对于光伏需求带来些许改善,但海外市场需求仍旧不高,光伏供应链中的制造企业依然面临出货和价格压力。聚焦利润丰厚的硅片环节。力推产业链核心设备厂商单晶硅生长设备晶盛机电、金刚线切片机龙头等,关注电池片设备龙头。

  【锂电设备】欧盟绿色复苏计划加码新能源汽车力度大,有望直接提振欧洲新能源汽车需求。全球看,LG Chem 成全球最大 EV 电池供应商;疫情加速下游集中度进一步提升,关注二线电池厂,持续推荐先导智能等。

  【检测检验】复工持续加速,二季度业绩恢复;疫情加速龙头市占率提升,关注检测公司不同阶段的成长特性,推荐第三方检测龙头华测检测。

  【欧美消费升级】美国多个科技公司推行永久在家办公模式,电踏车台湾出口欧盟 4 月份销量同比下滑 37%,受疫情影响的 2B 端升降桌、电踏车、全地形车需求将进入订单修复阶段,持续推荐捷昌驱动等欧美消费升级产业链公司。

  重点军工企业业绩稳健增长,估值处于多年低点;关注“两会”国防预算;国防军工望持续投入,期待军工改革、科研院所及国企改革推进。推荐内蒙一机等。

  AH 股溢价率:AH 两地上市 13 家机械公司,市值加权溢价率为 75%。

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